Com relatos de especialistas e amigos que conviveram com o músico, o longa aborda o processo de criação de suas maiores obras e como elas impactaram para sempre a história da música - incluindo a vida da cantora Carmen Miranda, que se tornou um fenômeno ao gravar pela primeira vez uma das músicas de Caymmi, O Que é Que a Baiana Tem? O filme ainda conta, além dos depoimentos dos grandes artistas, com arquivos e imagens inéditas.

direção: Locca Faria

com: Nana Caymmi, Danilo Caymmi e Dori Caymmi (II).